Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Functieomschrijving

Een job bij Strategica, da’s pas een plan.

Bij Strategica hebben we allemaal een job die kan tellen. Ons team van 45 experten geeft financieel, fiscaal en juridisch advies. We begeleiden onze klanten naar een doordacht financieel plan op maat, afgestemd op hun toekomstverwachtingen.

Onze plannen geven antwoord op heel wat vragen. Kan ik minder belastingen betalen? Hoe kan ik zorgen voor een mooi nalatenschap? Wanneer kan ik zorgeloos met pensioen? Hoe kan ik die mobilhome of dat appartement aan zee kopen? We maken plannen die dromen waarmaken. Plannen die ontzorgen.

Voor onze medewerkers doen we precies hetzelfde: we helpen om hun toekomst vorm te geven. Net zoals bij een financieel plan op maat vraagt een interessante carrière visie, strategie en een sterk plan. En een job bij Strategica, da’s zeker een goed plan.

Is dat ook jouw plan van aanpak? Geweldig, want wij zoeken een strategisch relatiebeheerder met een plan!

Hoe ziet je dag eruit?

Als strategisch relatiebeheerder ben jij de vertrouwde partner van onze klanten. Je voelt perfect aan wat bij hen leeft en ondersteunt ze op de momenten die ertoe doen.

  • Je bent het eerste aanspreekpunt maar ook hun gids doorheen de complexe wereld van financiële planning.
  • Je gaat bij je klanten doortastend te werk om:
    - hun financieel plan up to date te houden en eventuele bijsturingen te adviseren.
    - verder te bouwen aan hun portefeuille.
    - onroerend goed, kredieten, beleggingen, … op te volgen.
    - een antwoord te bieden op juridische, fiscale en financiële vragen.
  • Je denkt vooruit en ziet kansen die aansluiten bij de financiële doelstellingen van je klant.
  • Je blijft continu bijleren en volgt de laatste ontwikkelingen in wetgeving en financiële markten op de voet.

Vereisten

Onze ideale kandidaat?

  • Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in een economische, fiscale of juridische richting.
  • Je hebt enkele jaren ervaring binnen de financiële of verzekeringssector.
  • Je krijgt energie van het uitbouwen van lange termijnrelaties.
  • Je bent communicatief heel sterk en weet hoe je klanten met diverse profielen begeleidt.
  • Je hebt kennis, inzicht en interesse in financiële markten en beleggingen.
  • Je bent ondernemend, zelfstandig en proactief maar waardeert ook samenwerking en begeleiding.
  • Je voelt je thuis in een ambitieuze omgeving waar initiatief wordt aangemoedigd.

Must-have

  • Professionele bachelor
  • Bachelor

Nice-to-have

  • 2 jaar relevante ervaring,
  • De financiële dienst of het financiële product, dat bij de vraag van de klant aansluit, voorstellen
    Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
    Verzamelen en overhandigen van de bewijsstukken voor akkoord
    Met de klant de contractvoorwaarden van de producten en diensten afspreken (maandelijkse afbetalingen, renteopbrengst, ...)
    De formulieren inzake de contractuele verplichtingen invullen
    Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen
    Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
  • Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.
    Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
    Ontleden van een probleem en aanvullende informatie zoeken.
    Doelen en prioriteiten bepalen en aangeven hoe ze te bereiken.
    Handelen in overeenstemming met de waarden en normen van de organisatie.
    Gedrag of werkwijze gemakkelijk aanpassen aan veranderende situaties en verschillende personen.
    Problemen oplossen met behulp van denk- en werkwijzen uit de informatica.
    Meningen en hun gevolgen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria.
    Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.
    Doelgericht handelen.
    Taken uitvoeren zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
  • Nederlands

Wij bieden

Wat mag je van ons verwachten?

  • We name it to tame it: Bij ons draait alles om open en transparante communicatie. We zijn oprecht benieuwd naar elkaars perspectief, benoemen de zaken en lachen dingen niet weg maar pakken ze aan.
  • We go all in: We nemen onze job zelf in handen en dragen deze verantwoordelijkheid met trots. We helpen en challengen elkaar, en gaan samen door tot het goed is.
  • We don’t take things for granted: We tonen waardering voor de inzet van collega’s, dragen zorg voor beschikbare middelen en erkennen ieders bijdrage in het geheel. Natuurlijk horen het vieren van successen en fijne teammomenten daar ook bij.
  • We build strong relationships: Samen creëren we een energieke, positieve omgeving waar we naar elkaar luisteren en interesse tonen. We werken in wederzijds vertrouwen met zowel collega’s als klanten. Wat we beloven, maken we waar.

Groei met ons mee

    Bedrijfsinformatie

      Sollicitatieprocedure

        Job image
        S

        Strategisch relatiebeheerder

        STRATEGICA

        Bekijk deze vacature ook via VDAB