Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Functieomschrijving

Help klanten bouwen aan hun financiële toekomst

Heb jij een passie voor beleggen en financiële planning? Krijg je energie van persoonlijk klantencontact en het geven van doordacht advies? Dan ben jij misschien de collega die wij zoeken.

Als Beleggingsadviseur begeleid je klanten bij het maken van de juiste financiële keuzes. Je adviseert hen over beleggingen en beleggingsverzekeringen binnen de 3de en 4de pijler en helpt hen hun financiële doelstellingen op lange termijn te realiseren.

Jouw uitdaging

Je bent het vertrouwde aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen opbouwen, beschermen of optimaal willen plannen voor de toekomst. Door goed te luisteren naar hun behoeften en verwachtingen bied je een oplossing op maat.

Wat ga je doen?

  • Klanten adviseren over beleggingsoplossingen en beleggingsverzekeringen.
  • De financiële situatie en doelstellingen van klanten analyseren.
  • Gepersonaliseerde voorstellen en financiële plannen uitwerken.
  • Beleggingsportefeuilles opvolgen en optimaliseren.
  • Langdurige klantenrelaties uitbouwen en onderhouden.
  • Proactief opportuniteiten detecteren en bespreken met klanten.
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de financiële markten en relevante wetgeving.
  • Dossiers administratief correct opvolgen.

Vereisten

Must-have

  • Professionele bachelor
  • Bachelor

Nice-to-have

  • Financiële markten analyseren (geldmarkten, obligatiemarkten, ...) en de beurswaarde van genoteerde ondernemingen bepalen
    Beurswaarden en benchmarks opvolgen en evolutiecurven van financiële producten opstellen
    Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen
    De dagelijkse waarde en de evolutie van alle financiële activa in de portefeuille berekenen
    De formulieren inzake de contractuele verplichtingen invullen
    Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
    De behoeften voor vernieuwing van aandelen of financiële activa in de portefeuille bepalen volgens hun evolutiecurve en de in...
    De financiële risico's inschatten
    Toezicht houden op de evenwichtige verdeling van de portefeuille (aandelen, obligaties, ...) volgens de gewenste rentabilitei...
    De financiële dienst of het financiële product, dat bij de vraag van de klant aansluit, voorstellen
    Financiële, economische en geopolitieke informatie met een mogelijke impact op de markten analyseren
    Risico's op financieel verlies en het rendement ten opzichte van de prijs van het product en de duur van de investering insch...
    Portefeuilles van financiële activa beheren (aandelen, gemeenschappelijk beleggingsfonds, ...)
    De verkoop van financiële activa op de beurs regelen
    Verzamelen en overhandigen van de bewijsstukken voor akkoord
  • Problemen oplossen met behulp van denk- en werkwijzen uit de informatica.
    Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.
    Algemeen aanvaarde normen volgen.
    Doelgericht handelen.
    De markt opvolgen en inspelen op de behoeften ervan.
    Efficiënt blijven functioneren onder sterke druk, in moeilijke situaties of bij tegenslag.
    Kansen zien en uit eigen beweging acties ondernemen.
    Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
    Doelen en prioriteiten bepalen en aangeven hoe ze te bereiken.
    Taken uitvoeren zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
    Meningen en hun gevolgen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria.
    Gedrag of werkwijze gemakkelijk aanpassen aan veranderende situaties en verschillende personen.
    Ontleden van een probleem en aanvullende informatie zoeken.
    Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.
    Handelen in overeenstemming met de waarden en normen van de organisatie.
  • Nederlands
    Frans

Wij bieden

Bij ons krijg je de kans om zelfstandig te werken en écht ownership te nemen over je eigen klantenportefeuille. We combineren vertrouwen en autonomie met de ondersteuning van een ervaren en betrokken team.

Daarnaast bieden we je:

  • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.
  • Een eigen klantenportefeuille die je actief beheert en verder uitbouwt.
  • Een aangename werkomgeving waar samenwerking, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan.
  • Een voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week
  • Vrij te plannen verlof in overleg met je collega's en afgestemd op de teamwerking.
  • Een uitgebreid opleidings- en ontwikkelingstraject met permanente bijscholing om je expertise verder te versterken.
  • Een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen, waaronder maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag.
  • Een bedrijfswagen behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van je ervaring en profiel.

Kortom: een boeiende functie waarin je klanten helpt hun financiële toekomst vorm te geven, binnen een stabiele organisatie die investeert in jouw professionele groei en werkplezier.

Groei met ons mee

    Bedrijfsinformatie

      Sollicitatieprocedure

        Job image
        C

        Beleggingsadviseur

        CRELAN VEURNE

        Bekijk deze vacature ook via VDAB