Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Functieomschrijving

Over ons

Bij AC-Invest (Crelan) staan we voor duurzaam vermogensbeheer, persoonlijk advies en een toekomstgerichte beleggingsvisie. Wij helpen onze particuliere en professionele klanten om hun financiële doelstellingen te realiseren via deskundige begeleiding en innovatieve oplossingen.

Om ons team van vermogensadviseurs te versterken, zijn wij op zoek naar een Beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring die de ambitie heeft om verder te groeien binnen een mensgerichte en vooruitstrevende bankomgeving.

Jouw rol

Als Beleggingsadviseur ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen laten renderen op een doordachte en verantwoorde manier. Je biedt advies op maat, afgestemd op hun risicoprofiel, doelstellingen en levensfase.

Jouw verantwoordelijkheden

  • Adviseren van particuliere en professionele klanten over beleggingsproducten en -strategieën.

  • Uitvoeren van grondige financiële analyses en risicoprofielbepalingen.

  • Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen en periodieke opvolging van portefeuilles.

  • Actief onderhouden en uitbreiden van je klantenportefeuille.

  • Volgen van de financiële markten en vertalen van trends naar concrete adviezen.

  • Samenwerken met collega’s om geïntegreerde oplossingen te bieden op vlak van sparen, beleggen, verzekeren en vermogensplanning.

Wie jij bent

Je bent een dynamische en klantgerichte professional die vertrouwen weet op te bouwen en zich vlot beweegt in de financiële wereld.

Onze beleggingsvisie

Wij geloven dat rendement en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Daarom staan duurzaam beleggen en transparant advies centraal in alles wat we doen. Jij speelt een sleutelrol in het begeleiden van klanten naar een financieel zekere én verantwoorde toekomst.

Solliciteren

Ben jij klaar om jouw expertise verder te ontwikkelen?
Stuur je cv en motivatiebrief naar [email protected]

Vereisten

Je beschikt over:

  • Een bachelor- of masterdiploma in economie, financiën of een gelijkaardig domein.

  • Minstens 2 jaar ervaring als beleggingsadviseur, relatiebeheerder of financieel expert binnen een bank of vermogensbeheerder.

  • Een geldige FSMA-inschrijving of de bereidheid om deze te behalen.

  • Grondige kennis van financiële markten en beleggingsproducten.

  • Sterke communicatieve en commerciële vaardigheden.

  • Een analytische geest en oog voor detail.

Must-have

  • Professionele bachelor
  • Professionele bachelor

Nice-to-have

  • 2 jaar relevante ervaring,
  • Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
    De verkoop van financiële activa op de beurs regelen
    Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen
    De dagelijkse waarde en de evolutie van alle financiële activa in de portefeuille berekenen
    Toezicht houden op de evenwichtige verdeling van de portefeuille (aandelen, obligaties, ...) volgens de gewenste rentabilitei...
    Financiële markten analyseren (geldmarkten, obligatiemarkten, ...) en de beurswaarde van genoteerde ondernemingen bepalen
    De formulieren inzake de contractuele verplichtingen invullen
    De behoeften voor vernieuwing van aandelen of financiële activa in de portefeuille bepalen volgens hun evolutiecurve en de in...
    Met de klant de contractvoorwaarden van de producten en diensten afspreken (maandelijkse afbetalingen, renteopbrengst, ...)
    Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
    Portefeuilles van financiële activa beheren (aandelen, gemeenschappelijk beleggingsfonds, ...)
    De financiële dienst of het financiële product, dat bij de vraag van de klant aansluit, voorstellen
    Financiële, economische en geopolitieke informatie met een mogelijke impact op de markten analyseren
    Beurswaarden en benchmarks opvolgen en evolutiecurven van financiële producten opstellen
    Verzamelen en overhandigen van de bewijsstukken voor akkoord
    De financiële risico's inschatten
  • Ontleden van een probleem en aanvullende informatie zoeken.
    Doelgericht handelen.
    Taken uitvoeren zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
    Handelen in overeenstemming met de waarden en normen van de organisatie.
    Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.
    De markt opvolgen en inspelen op de behoeften ervan.
    Anderen overtuigen dat jouw mening, visie of aanpak de juiste is.
  • Nederlands

Wij bieden

Wat wij bieden

  • Een uitdagende functie binnen een stabiele en groeiende bankgroep.

  • Aantrekkelijk salaris met bonussysteem en extralegale voordelen (auto, maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, enz.).

  • Doorgroeimogelijkheden en permanente opleidingen.

Groei met ons mee

    Bedrijfsinformatie

      Sollicitatieprocedure

        Job image
        C

        Adviseur BELEGGINGEN

        CRELAN BOCHOLT/BREE (AC INVEST bv)

        Bekijk deze vacature ook via VDAB