Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Functieomschrijving

Bij Veraart & Partners staan persoonlijk advies en vertrouwen centraal. Om onze verdere groei te ondersteunen zoeken wij een gedreven beleggingsadviseur die klanten professioneel begeleidt in het beheren en optimaliseren van hun vermogen.

Ben jij analytisch sterk, commercieel ingesteld en gepassioneerd door financiële markten? Dan ben jij misschien de collega die wij zoeken!

Als beleggingsadviseur ben je het aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen laten groeien en beschermen. Je biedt advies op maat en bouwt een langetermijnrelatie op met je klanten.

Je verantwoordelijkheden:

  • Adviseren van klanten over beleggingsproducten (fondsen, aandelen, obligaties, verzekeringsoplossingen, …)
  • Analyseren van de financiële situatie, doelstellingen en risicoprofiel van klanten
  • Opstellen en opvolgen van beleggingsportefeuilles
  • Actief opvolgen van financiële markten en economische trends
  • Toepassen van wetgeving (MiFID, compliance, …) en interne procedures
  • Uitbouwen en onderhouden van duurzame klantenrelaties
  • Detecteren van commerciële opportuniteiten en proactief inspelen op klantbehoeften

Vereisten

  • Bachelor of master in een economische of financiële richting
  • Ervaring in beleggingsadvies of banksector is een sterke troef
  • Sterke interesse in financiële markten en producten
  • Analytisch, nauwkeurig en resultaatgericht
  • Klantgericht met uitstekende communicatieve vaardigheden
  • Commercieel ingesteld en proactief
  • Discreet en betrouwbaar

Must-have

  • Professionele bachelor
  • Bachelor

Nice-to-have

  • 2 jaar relevante ervaring,
  • Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
    De financiële dienst of het financiële product, dat bij de vraag van de klant aansluit, voorstellen
    Portefeuilles van financiële activa beheren (aandelen, gemeenschappelijk beleggingsfonds, ...)
    De behoeften voor vernieuwing van aandelen of financiële activa in de portefeuille bepalen volgens hun evolutiecurve en de in...
    De dagelijkse waarde en de evolutie van alle financiële activa in de portefeuille berekenen
    Beurswaarden en benchmarks opvolgen en evolutiecurven van financiële producten opstellen
    De formulieren inzake de contractuele verplichtingen invullen
    Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
    Risico's op financieel verlies en het rendement ten opzichte van de prijs van het product en de duur van de investering insch...
    Met de klant de contractvoorwaarden van de producten en diensten afspreken (maandelijkse afbetalingen, renteopbrengst, ...)
    Toezicht houden op de evenwichtige verdeling van de portefeuille (aandelen, obligaties, ...) volgens de gewenste rentabilitei...
    Financiële markten analyseren (geldmarkten, obligatiemarkten, ...) en de beurswaarde van genoteerde ondernemingen bepalen
    Verzamelen en overhandigen van de bewijsstukken voor akkoord
    Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen
    De verkoop van financiële activa op de beurs regelen
    Financiële, economische en geopolitieke informatie met een mogelijke impact op de markten analyseren
    De financiële risico's inschatten
  • Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.
    Doelgericht handelen.
    De markt opvolgen en inspelen op de behoeften ervan.
    Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, processen en structuren.
    Handelen in overeenstemming met de waarden en normen van de organisatie.
    Kansen zien en uit eigen beweging acties ondernemen.
    Meningen en hun gevolgen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria.
    Een standpunt innemen en actie ondernemen.
    Aandacht hebben voor gevoelens en behoeften van anderen en er gepast op reageren.
    Algemeen aanvaarde normen volgen.
    Acties ondernemen om je functioneren te verbeteren.
    Ontleden van een probleem en aanvullende informatie zoeken.
    Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.
    Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
    Taken uitvoeren zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
    Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.
  • Nederlands

Wij bieden

  • Een uitdagende functie binnen een groeiend en lokaal verankerd kantoor
  • Werken in een professionele en klantgerichte omgeving
  • Ruimte voor opleiding en permanente bijscholing
  • Competitief salaris met extralegale voordelen
  • Mogelijkheid om een eigen klantenportefeuille verder uit te bouwen

Groei met ons mee

    Bedrijfsinformatie

      Sollicitatieprocedure

        Job image
        V

        adviseur beleggingen

        VERAART & PARTNERS

        Bekijk deze vacature ook via VDAB