Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Ga terug

  • Functieomschrijving

  • Vereisten

  • Wij bieden

  • Jouw groei

  • Bedrijfsinformatie

  • Sollicitatieprocedure

Functieomschrijving

• Je beheert en verdiept relaties met een bestaand klantenbestand van particulieren, zelfstandigen en KMO’s.

• Je adviseert klanten over beleggingen, portefeuilleopbouw en risicobeheer, afgestemd op hun persoonlijke doelstellingen.

• Je signaleert kansen bij bestaande klanten en zet deze om in concrete adviezen.

• Je volgt de financiële en economische actualiteit actief op en vertaalt marktontwikkelingen naar concreet, begrijpelijk advies voor jouw klanten.

• Je werkt nauw samen met collega’s en zorgt voor een geïntegreerde aanpak.

• Je zorgt voor een correcte naleving van de geldende regelgeving (MiFID, FSMA).

Vereisten

• Je hebt ervaring als beleggingsadviseur of relatiebeheerder en zo snel inzetbaar.

• Je beschikt over een PCP-erkenning en een VVD-attest, of bent bereid deze te behalen.

• Je hebt een sterke interesse in beleggingsproducten, zowel bancaire producten (fondsen, obligaties, aandelen) als verzekeringsgebonden beleggingen (tak21, tak23) en volgt de financiële en economische actualiteit op de voet.

• Je bent commercieel gedreven: je ziet kansen, volgt op en bouwt vertrouwen op.

• Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid voor jouw klantenportefeuille.

Must-have

  • Master
  • Master Bachelor

Nice-to-have

  • De financiële dienst of het financiële product, dat bij de vraag van de klant aansluit, voorstellen
    Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen
    Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
  • Nederlands

Wij bieden

  • Een warm, hecht team met korte beslissingslijnen.
  • Een bestaand, trouw klantenbestand dat je verder mag uitbouwen.
  • Echte autonomie en verantwoordelijkheid in jouw aanpak.
  • Langetermijnrelaties met klanten die jou leren kennen en vertrouwen.
  • Samenwerking met specialisten in kredieten en verzekeringen.
  • Flexibele werkuren: voltijds of 4/5de.
  • Aantrekkelijk loonpakket met maaltijdcheques, groepsverzekering, cafetariaplan en mogelijkheid tot salariswagen.

Groei met ons mee

    Bedrijfsinformatie

      Sollicitatieprocedure

        Job image
        K

        Commercieel beleggingsadviseur

        KANTOOR HOET & PARTNERS

        Bekijk deze vacature ook via VDAB